美國8月非農就業新增16.2萬人，遠高於市場預期約5.6萬人，失業率維持4.1%，數據一公布，市場立刻重新拉高FED 9月升息預期，10年期來到4.78%，道瓊下跌272點、那斯達克跌0.29%，然而科技類股並沒有全面重挫，資金轉往低位階、跌深的記憶體類股，美光大漲6.1%、SK海力士ADR漲8.1%、SanDisk更飆近12%，顯示AI帶來的HBM、DRAM與儲存需求仍非常強，類股依舊繼續健康輪動，更加證明，即使面對升息、美伊戰爭、川普關稅等不確定因素，美股依舊不會崩跌，多頭趨勢不用懷疑，本周四、周五要公布重要通膨數據PPI、CPI，預期公布過後，台股、美股繼續向上噴出的機率較大，務必堅持做多、財富最多。
台股上週五大漲693點、收在46551點，一口氣收復46000點與5日線，而且被動元件、散熱、AI伺服器同步轉強，國巨(2327-TW)、華新科(2492-TW)強攻漲停，奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW)也明顯上漲，代表市場不是只有台積電(2330-TW)一個人在撐，而是資金重新往AI次產業擴散，從技術面來看，非農就業公布前，市場不確定因素高，台股還能逆勢收復46000點整數關卡，顯示該賣的都賣了、不該賣的也賣了，剩下都是不太會賣的資金，因此即使後續利空來襲，股市也跌幅有限，因此台指期周五晚上就大漲473點，準備再創近期新高，預計下周四(9/10)蘋果發布新機、台積電公布營收前後，台股將再創新高，期間有任何震盪、修正，都反而是進場的好機會，因此操作建議，下周只要有任何回檔修正，就是進場買，『全力做多』的時刻即將來臨，大家加油！
個股方面，下週最值得注意的主軸，我認為就是記憶體＋被動元件＋AI散熱。美光、SK海力士、SanDisk週五全面大漲，代表國際資金正在重新定價AI記憶體需求，台股可直接觀察南亞科(2408-TW)、華邦電(2344-TW)、群聯(8299-TW)、旺宏(2337-TW)、力積電(6770-TW)，尤其南亞科、華邦電如果能夠帶量突破，記憶體就很有機會變成下一波主流。
第二條線是被動元件，國巨(2327-TW)、華新科(2492-TW)上週五已經率先表態，AI伺服器需要大量高容值MLCC與高階電阻，可以同步注意信昌電(6173-TW)、禾伸堂(3026-TW)、大毅(2478-TW)。
第三條則是液冷散熱，GB300持續拉貨，雙鴻7月營收年增117%，代表AI機櫃功耗愈高，液冷滲透率就愈高，可持續觀察奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、健策(3653-TW)。
非農比預期強，確實增加升息風險，但你會發現真正有基本面的AI族群反而率先轉強，所以現在不用因為指數震盪就看空，重點是跟著資金輪動，留下強股、汰掉弱股，下一波機會反而正在慢慢浮現。
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