ASML (ASML-US) 昨日公布財報與財測，Q2 營收與獲利都優於市場預期，並調升 2026 年全年營收 430 億 - 450 億歐元，今年內第二次上修，下限調高 19%、上限調高 12.5%。同時宣布 2027 年將 EUV 設備產能大幅調高 30%，並且計畫 2028 年 EUV 設備產再調高 30%。
ASML 公司表示，先進邏輯晶片方面大客戶持續擴充 3 奈米製程的產能以支援最新一代 AI 加速器，及支援 AI 產品所需的各種晶片，同時，2 奈米製程節點也在快速提升產能，以支援下一代高效能運算（HPC）和行動應用。並且已經開始積極規劃 1.4 奈米節點的技術研發與產能建設。預計今年先進邏輯晶片代工營收成長超 25%。
受惠於 HBM 與 DDR 價格上漲及製程驅動，預計 2026 全年記憶體相關系統營收將成長超過 75%。記憶體客戶投資佔營收 49%（邏輯晶片佔 51%）。
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昨日 SEMI 發布的《年中總半導體設備預測報告》表示，受惠於人工智慧基礎建設的強烈需求，2026 年全球半導體製造設備銷售額預估達 1,659 億美元，年增 23.1%，並預估至 2028 年全球半導體製造設備升至 2,295 億美元，連續五年正成長。
從 ASML 到 SEMI 的報告顯示，總體半導體產業正蓬勃發展，動能則來自 AI 基礎建設需求，從 AI 供應鏈上下游的產能與訂單來看，產業趨勢並未改變，AI 績優股如果受影響拉回，反而會是投資朋友進場的時機。台股大盤目前接近季線支撐，並且來自外資的賣超也逐步減弱，台股回測完季線之後，將是另一波波段的開始，提供半導體與 AI 供應鏈績優股給投資朋友參考。
半導體與 AI 供應鏈績優股如下：
台積電供應鏈：中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)、翔名 (8091-TW)、帆宣 (6196-TW)、志聖 (2467-TW)、兆聯實 (6944-TW)、京鼎 (3413-TW)、頎邦 (6147-TW)
高速晶片：創意 (3443-TW)、日月光 (3711-TW)、京元電 (2449-TW)、力成 (6239-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)
AI：國巨 *(2327-TW)、鴻海 (2317-TW)、光寶科 (2301-TW)、台達電 (2308-TW)、松川 (7788-TW)、新盛力 (4931-TW)、一詮 (2486-TW)
受昨日費半指數拉回影響，台股今日開低，由於市場信心不足，再度出現賣壓，但低檔已經有買盤支撐，台股修正已經近尾聲，只要國際環境止穩，將會開始走升。投資朋友可留意三個趨勢指標：外資籌碼、韓股與費半指數。個股方面，技術面可留意回測「季線」或支撐等，來到相對低檔區，並且出現轉強訊號，且營收成長個股。還有哪些可留意的標的？歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師