摩根士丹利(大摩)近期發布報告，預測微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、Meta這四家超大規模雲端業者資本支出，將從今(2026)年到明(2027)年再增加57％，台廠供應鏈預期有望受惠，今(4)日包括華星光(4979-TW)、前鼎(4908-TW)在外資挹注下，雙雙收漲停板。
觀察盤後證交所提供資訊，外資連6買華星光，本周收629元，周K連收5紅；前鼎則是由賣轉買，收224.5元，股價站上所有均線，周K連收2紅。
華星光因受惠AI高速光通訊需求升溫，自結7月獲利走強，稅後純益1.31億元、年增逾6成、EPS為0.92元，較去年同期0.56元提升。
前鼎自結7月單月獲利為2,400萬元、年增達140%，單月每股純益為0.31元。
法人表示，華星光800G ZR模組於今年第3季進入量產，出貨單價約為400G模組的數倍，加上CW Laser與EML雙產品線同步擴產，營運動能明確轉強。法人預估公司2026年全年營收有望年增38%。
前鼎則受惠市場對AI資料中心與高速光通訊模組的需求期待，公司看好光源模組外置將成CPO架構主流趨勢，標準型產品則鎖定800G與1.6T交換機應用，將在完成客戶驗證後進入量產。
法人指出，隨著AI基建軍備競賽持續升溫，全球四大雲端服務供應商(CSP)在今年資本支出合計上看7,250億美元，其中亞馬遜(AMZN-US)更預計將砸2,000億美元擴建AWS雲端基礎設施，有望視為台廠供應鏈一大利多。