【大立光】+43%、【聯亞】+71%錯過了別慌！九月選股兩大主軸曝光?! 底部起漲買點浮現？
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高走低，終場下跌548.59點，收在45308.68，成交量9584.44億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超119.85億元，投信買超56.62億元，自營商賣超176.07億元，三大法人合計賣超239.30億元，其中，外資、自營商由買轉賣、投信由賣轉買。
中東地緣政治風險再度升溫，美伊停戰及核議題協議期限屆滿仍未達成共識，美國總統川普更表示戰事短期內難以結束，市場重新提高對能源供應中斷的疑慮，推升國際油價與通膨預期，布蘭特原油突破每桶90美元，美債殖利率同步走高，也使市場對聯準會降息步調產生新的不確定性，在避險情緒升溫下，美股主要指數全面收黑，不過，費城半導體指數逆勢大漲1.64%，成為盤面亮點，其中記憶體族群表現強勢，(MU-US)美光大漲4.13%，(WDC-US)威騰電子上漲5.35%，(SNDK-US)SanDisk更飆高8.88%，主要受到美國政府不希望蘋果向中國採購記憶體晶片，以及AI資料中心需求持續擴張等因素帶動，顯示記憶體產業供需與價格趨勢仍是市場關注焦點AI題材同樣維持熱度，(NVDA-US)輝達，將為OpenAI在俄亥俄州興建的大型資料中心提供最高1050億美元財務擔保，反映AI基礎建設投資仍持續擴張，光通訊族群也同步受到市場追捧，(COHR-US)Coherent大漲7.8%至每股351.22美元，成為標普500指數當日漲幅冠軍，此外，(SPCX-US)SpaceX在新一批股票即將解禁前股價大漲4.45%，顯示市場資金仍集中在AI、資料中心與新興科技等成長題材。
回到台股，加權指數今日開高走低，終場下跌548.59點，收在45308.68，成交量9584.44億，台股今日呈現量縮的小黑Ｋ，雖然小破五日線，不過下檔十日線、月線、季線有守，視為漲多修正，加上台指期明天要結算之下，行情比較震盪，雖然中東地緣政治升溫、油價與美債殖利率走高，將限制台股短線追價力道，但台股基本面表現強勁，上市櫃公司Q2EPS創新高家數達到175家，加上39年新高 今年經濟將成長11.05% 人均GDP升至4.5萬美元，台股基本面無虞下，目前就是維持高檔震盪格局，選股重於選市，本週市場將聚焦台指期結算、及機器人自動化展，美股市場將聚焦(WM -US)沃爾瑪、(TGT-US)目標百貨、(HD-US)家得寶等大型零售商財報，以及聯邦公開市場委員會FOMC會議紀要，後續美國零售銷售、消費者信心及其他經濟數據，也將牽動市場對聯準會政策路徑的重新定價。
權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌0.83%，收在2380元，國際長線資金持續布局台積電，Fundsmith第2季13F申報持有114萬8,449股台積電ADR，市值5.485億美元，占美股部位約4.02%，台積電首度出現在其持股名單，顯示長線資金看好基本面，另一方面，台積電海外四大子公司上半年合計獲利585.29億元，年增215.4%，創同期新高，其中美國廠獲利360.66億元，日本廠更由虧轉盈，隨著海外布局逐步開花結果，加上AI需求持續強勁，市場對台積電中長期成長展望更加樂觀；
(2317-TW)鴻海，下跌2.35%，收在249元，第2季營業利益優於預期，毛利率維持6.1%，高於市場預估，營業費用率降至2.4%，帶動營運效率改善，稅後淨利達600億元，年增35%，優於市場預期，展望第3季，雲端網路、消費電子、PC及零組件營收預期同步年增，其中GPU、ASIC AI伺服器與AI交換器需求持續強勁，AI伺服器將迎來持續放量，加上摺疊手機與電動車代工成長，鴻海憑藉垂直整合與全球製造布局，有望持續擴大AI伺服器市占，維持正向展望；
(2454-TW)聯發科，下跌4.07%，收在3885元，第2季營收達1,521.83億元，EPS 15.28元，上半年EPS累計30.45元，毛利率維持46.2%，基本面表現穩健，7月營收雖月減16.44%至484.75億元，但仍年增12.16%，主要受到旗艦手機晶片換機週期影響，預期8、9月營收可望回升。更重要的是，聯發科首款AI加速器ASIC預計第4季量產，資料中心業務今年營收可望突破20億美元，並瞄準2027年AI ASIC市場15%至20%市占，加上已取得次世代CSP客戶2028年量產專案，雲端與AI布局持續深化，長線成長動能值得關注。
(5425-TW)台半，值得留意功率半導體需求升溫帶來的量價機會，隨AI資料中心功耗持續攀升，AI伺服器、高壓電源及800VDC架構逐漸成為功率元件的新需求引擎，MOSFET、TVS二極體及功率二極體用量同步提升，SiC與GaN等高壓元件也迎來升級商機，加上晶圓、導線架等成本上升，產業價格調整動能仍強，市場預期台廠最快10月針對非合約產品調漲10%至15%，今年功率半導體價格已歷經兩波調整，上半年平均漲幅約15%至20%，在AI電力架構升級趨勢下，功率元件不僅需求量增加，高壓規格占比也有望持續提高，產業有機會迎來量價齊揚，法人預估EPS達8.46元，後續股價若基本面持續改善，仍具挑戰前高的條件。
(2302-TW)麗正，近期營收持續創高，成為股價走強的重要動能，2026年3月至7月月營收維持年增，其中6、7月年增幅更超過四成與八成，顯示整流二極體訂單動能明顯升溫，隨下游電源、消費電子及工業控制需求回溫，本業營收有望延續成長，公司積極布局半導體零組件市場，市場亦看好其在AI與電源應用的發展空間，整體而言，麗正目前呈現營收成長、籌碼偏多與技術面轉強多方格局，後續若獲利同步改善，成為半導體族群中值得留意的成長型標的。
AI伺服器與資料中心持續擴大資本支出，帶動高速傳輸、矽光與光學零組件需求同步升溫，其中(3081-TW) 聯亞，受惠矽光產品與資料中心需求強勁，營收及獲利維持高速成長；另一方面，(3008-TW) 大立光，則受惠高階鏡頭、手機光學規格升級與新應用布局，營運展望逐步改善，從高速光通訊到精密光學，兩家公司分別卡位AI與光學產業升級趨勢，成為市場關注的光電族群焦點。
2026.7.30股市期皇后領先預告(3008-TW)大立光
(3008-TW)大立光，3715=>5330，領先預告後+43%，
大立光高階鏡頭需求回升 CPO布局添長線成長動能，受惠主要手機品牌新機放量及中國旗艦機種推出，預期第3季營收可望逐月回升，並帶動毛利率改善。第2季營收年增17%，毛利率49.4%，隨高階鏡頭規格持續升級，加上潛望式、可變光圈及摺疊手機鏡頭需求增加，有助產品組合優化。另一方面，大立光積極布局CPO光通訊，FA技術預計第3季完成試產線，最快2027年中進入量產，雖短期貢獻有限，但隨高速傳輸需求成長，CPO有望成為長期新成長引擎。
2026.7.28股市期皇后領先預告(3081-TW)聯亞
(3081-TW)聯亞，1790=>3065，領先預告後+71%，
聯亞，受惠AI資料中心與矽光SiPh需求強勁，2Q26營收12.21億元，年增121%，毛利率升至57.5%，淨利4.68億元，年增384%，獲利表現優於預期。7月營收5.01億元，年增177%、月增19%，預期8、9月維持高檔，3Q26營收可望達15億元，年增174%，公司資料中心營收占比約80%至85%，矽光產品成為主要成長動能，並持續擴充InP外延晶片與CW雷射產能，預期產能成長可延續至2027、2028年，法人同步上調2026至2029年營收與獲利預估，2026年淨利上修5%至18億元，後續關注矽光滲透率、AI資料中心需求及產能擴張進度。
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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師