三、基本面與中長期趨勢
AI 需求持續強勁，帶動台灣經濟與企業獲利大幅成長，市場預估企業獲利年增可達 40% 以上。 CSP 資本支出擴大、主權 AI 興起，AI 需求未見泡沫化跡象，未來 3–5 年仍具高成長動能。 中長期均線（季線、半年線、年線）持續上揚，多頭結構未破壞。四、台積電 (2330-TW) 法說會關鍵觀察（市場五大期待）
毛利率是否挑戰或逼近 70%，為最大驚喜指標。 全年營收與獲利是否再上修（年增上看約 40%）。 資本支出是否提高至 580–600 億美元水準。 先進製程（2 奈米、3 奈米）與 CoWoS 產能擴張進度。 未來（2027 年）是否再度調漲價格。 ETF 與投信資金規模大幅成長（合計近 8 兆元），形成下檔支撐。 台股由「外資主導」轉為「內外資共控」，提升抗跌能力。 每次回檔皆易吸引承接買盤，有利中期多頭延續。 AI 供應鏈仍為主軸：晶圓代工、ASIC、先進封裝、CPO、ABF 載板。 漲價題材：記憶體、矽晶圓、成熟製程。 新應用成長：機器人（Physical AI）、光學鏡頭、自動化設備。 其他可留意：低軌衛星、電子材料、PCB/CCL 等。 高基期族群（被動元件、部分 IC 設計）出現重挫，顯示資金撤出。 低基期與轉機股（光學、矽晶圓、機器人、軍工、塑化）獲資金青睞。 類股快速輪動，操作難度提升。 嚴守「低接不追高」，避免追逐高檔強勢股。 控制槓桿與資金配置，提高風險意識。 聚焦基本面佳、具漲價能力與成長性的產業。 留意突發性長黑洗盤，保持操作彈性。 7 月行情為「下有支撐、上有壓力」的區間整理。 隨基本面支撐與資金動能延續，中期仍偏多看待。 預期 8–9 月有機會再挑戰 5 萬點整數關卡。 關鍵仍在「選股」，優於單純看指數方向。修正過後才有真正的買點
上週的急跌對持股不多的人
一週後就會明顯感受到差異
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