永續債熱度不減!台積電、台電成發行領頭羊 今年已發30檔 年底可望達標千億

永續債熱度不減!台積電、台電成發行領頭羊 今年已發30檔 年底可望達標千億

▲ 永續債熱度不減!台積電、台電成發行領頭羊 今年已發30檔 年。(圖:資料照)

櫃買中心今(19)日舉行例行記者會,宣布今年永續發展債券發行目標已進入衝刺階段。儘管今年以來全球處於高利率環境,影響企業發債成本,櫃買中心副總經理李淑暖強調,今年以來已發行 30 檔永續發展債券,發行金額達新台幣 914.80 億元,距離全年千億元的目標僅一步之遙,整體發行狀況符合預期,年底前樂觀看好能順利達標。其中綠色債佔近700億,以台積電 (TSM-US)(2330-TW) 和台電為最大發行主力。

李淑暖在會中坦言,去(114)年是永續發展債券發行的巔峰期,當時市場對於降息有高度預期,帶動一波發行高潮。然而,今年以來由於聯準會(Fed)降息時程未定,長天期利率持續走高,加上部分投資人因預期價格下跌而出現贖回動作,使得今年整體的發行節奏不若去年迅猛。

即便如此,櫃買中心仍將永續發展債券列為重要推動業務。截至 115 年 8 月 18 日止,國內永續發展債券流通在外發行檔數已達 258 檔,發行餘額高達新台幣 8,322.39 億元。李淑暖指出,目前的發行檔數與金額皆符合目標進度,近期已有 5 家發行人取得資格認可,將為年底前的市場注入新動能。

在各類別債券中,綠色債券依然是市場主力。截至 8 月 18 日,今年已發行 22 檔,總金額合計達新台幣 696.20 億元。其中,護國神山台積電發行金額達 369 億元,台電則發行 167.2 億元,兩者即佔綠色債券發行總額的絕大比重。此外,包括法商巴黎銀行、富邦銀行、遠傳電信及高雄市政府等單位也均有發行紀錄。

針對後續發行計畫,李淑暖提到,台積電與台電目前手中仍有核定額度,但是否會再次發行,仍須視公司內部的資金需求以及市場利率是否符合其預期而定。

除綠色債券外,可持續發展債券今年已發行 4 檔,金額共 121.60 億元,包含高雄銀行、土地銀行及 KEB Hana Bank 等。社會責任債券同樣發行 4 檔,金額 97 億元;而可持續發展連結債券(SLB)目前流通在外則有 6 檔,餘額為 159 億元。

最受市場關注的是,近期已有 5 家發行人取得永續發展債券資格認可,可望於近期陸續掛牌:

兆豐國際商業銀行:已取得 15 億元綠色債券資格。 渣打銀行與永豐商業銀行:分別取得可持續發展債券資格,其中永豐銀包含 10 億台幣及 3 億美元額度。 台灣大哥大:取得認可額度,將視需求分次發行。 高雄市政府:取得社會責任債券資格認可。

針對市場競爭力,李淑暖表示,今年 3 月推出的國際債券「雙掛牌」新制正逐步發酵,目前已有凱基證券與永豐金證券主辦的兩檔標的掛牌。雖然外資券商需與海外總部進行較長的法律合規溝通,但櫃買中心仍持續透過獎勵活動鼓勵券商參與。

最後,李淑暖透露,櫃買中心正與證交所同步整合作業,預計推出一個整合性的「投資資訊儀表板」,將信用交易、買賣超等資訊一併納入,旨在端正市場資訊,避免投資人誤讀數據,進一步提升台股市場的透明度。即便大環境不確定性仍存,櫃買中心仍將全力協助企業透過永續債籌措資金,實現淨零轉型目標。