【聯亞】⊕⊕、【大立光】+27%！輝達 CPO 宣告量產，主流飆股名單大公開?!
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再來看一下今天的台股!
加權指數今日開高走高，終場上漲 1250.94 點，收在 44611.60，成交量 11441.63 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 903.08 億元，投信買超 86.41 億元，自營商買超 14.56 億元，三大法人合計買超 1004.06 億元，其中，外資、自營商由賣轉買，投信則連買三十一日共買超 3572.77 億元。
美國企業財報持續報喜，加上市場預期中東地緣政治風險可望降溫，市場傳出美國與伊朗談判出現進展，荷姆茲海峽有望恢復正常通行，帶動國際油價重挫逾 5%，有效舒緩市場對通膨及企業成本的擔憂，激勵美股週二全面強勢收高，道瓊工業指數大漲 907.47 點、漲幅 1.71%，標普 500 指數上漲 1.79%，雙雙改寫歷史收盤新高，那斯達克指數勁揚 2.59%，費城半導體指數更大漲 6.55%，顯示市場資金重新回流科技與 AI 族群，風險偏好明顯升溫，盤面焦點集中於 AI 概念股，(PLTR-US)Palantir，公布優於市場預期的財報，受惠政府及企業 AI 需求同步成長，股價單日飆升 29%，創下兩年多來最大漲幅，帶動 AI 軟體及雲端運算族群全面走強，(MU-US) 美光，受惠 HBM 與 AI 記憶體需求持續擴大，股價同步勁揚；(MRVL-US)Marvell，受惠 AI 高速網通晶片需求增溫，同樣獲得資金追捧，此外 (NVDA-US) 輝達，持續受惠全球 AI 資料中心投資熱潮，(AVGO-US) 博通，(AMD-US) 超微，等 AI 晶片與高速運算相關個股同步走強，市場看好 AI 基礎建設需求仍將延續至明年，在超過八成標普 500 企業財報優於市場預期下，美股多頭格局持續延伸。
美股強勢上攻，也替亞洲股市注入信心，台股週三在國際股市激勵下跳空開高，電子、金融與傳產同步走揚，加權指數一舉站回季線及 44,000 點整數關卡，市場買盤明顯回籠，加權指數今日開高走高，終場上漲 1250.94 點，收在 44611.60，成交量 11441.63 億，台股價量齊揚，站穩所有均線之上，外資由賣轉買，投信連 31 買，技術籌碼面有利多方。
整體而言，美股創高與 AI 族群強勢表態，有助提升台股短線市場信心，市場仍須持續關注企業財報、聯準會後續貨幣政策、美國非農就業數據。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 3.66%，收在 2405 元，第二季毛利率與每股盈餘同步優於市場預估，並上修 2026 年美元營收成長至逾 40%，資本支出也提高至 600 億至 640 億美元，凸顯 AI 需求持續強勁，AI 加速器與 Agentic AI 將同步帶動 CPU 及高效能運算需求，先進製程與先進封裝產能仍供不應求，A14 製程將於 2027 年試產、2028 年量產，並持續推進 A13、A12 技術布局，法人看好 AI 帶動出貨與產品單價提升，預估未來三年獲利成長可望優於市場預期，中長期營運展望維持樂觀；
(2317-TW) 鴻海，上漲 3.40%，收在 258.5 元，積極布局量子運算領域，近年持續深化研發能量，2020 年成立量子計算研究所，2023 年啟用離子阱實驗室，並規劃於 2027 年完成 5 至 10 個量子位元的可編程量子電腦原型，隨著 IBM 宣布邁入「量子優勢」時代，象徵量子運算逐步走向商業化應用，也為相關供應鏈帶來新一波成長契機，鴻海憑藉龐大的製造能力、AI 伺服器與高效能運算布局，未來有望結合量子技術拓展新商機，隨著全球量子運算投資持續升溫，中長期營運成長動能值得持續關注；
(2454-TW) 聯發科，上漲 3.49%，收在 4000 元，於最新法說會釋出多項利多訊息，全面上修營運展望，強化市場對 AI 布局的信心，公司將 2026 年美元營收成長預估，由原先中至高個位數提升至高個位數成長，同時預估資料中心業務營收將突破 20 億美元，高於先前預期。此外，聯發科看好 AI ASIC 需求持續擴大，並預估 2027 年資料中心可服務市場規模將達 800 億美元，市占率目標也由 10% 至 15% 提高至 15% 至 20%，顯示公司積極搶攻 AI 晶片市場，未來隨高效能運算與雲端需求持續增長，可望成為推升營運的新成長引擎 。
其中，(3605-TW) 宏致，受惠 AI 高速傳輸需求快速升溫，公司宣布首批 ASIC 客戶高速線材已於 8 月正式出貨，成為少數具備 MIT 全製程高速線材生產能力的供應商，宏致初期有望取得約三成供貨比重，並已獲國際客戶列為高速線策略合作夥伴，未來隨著更多 ASIC 平台陸續導入，高速線產品滲透率可望持續提升。由於高速線材單價遠高於傳統高速連接器，有助推升產品組合及毛利率改善，預期下半年營收成長動能將持續增強，2027 年高速線產品更有機會成為公司 AI 業務最重要的成長引擎。
熱門股的部分，市場資金持續聚焦 AI 及高階運算相關題材，AI 算力基礎建設迎來關鍵里程碑，(NVDA-US) 輝達，資深副總裁 Gilad Shainer 於 8 月 3 日技術論壇正式宣布，共封裝光學 CPO 技術已正式進入量產階段，首批 CPO 交換器已交付客戶並完成內部部署，預計 2026 年下半年起將大規模導入全球 AI Factory，輝達指出隨著 AI 模型規模快速擴張，未來資料中心「Scale-up」架構所需頻寬將超越傳統「Scale-out」逾十倍，CPO 將成為下一代高速傳輸的核心技術，也宣告市場先前對良率不足、量產遞延的疑慮正式解除。
另一方面，(MSFT-US)微軟，(GOOGL-US)Alphabet，(AMZN-US)亞馬遜，及 (META-US)Meta，最新財報同步上調資本支出展望，市場預估四大雲端服務業者全年資本支出將達 7,200 億至 7,450 億美元，AI 資料中心建置需求可望延續至 2028 年，形成 AI 基礎建設長線成長趨勢，輝達 CPO 量產啟動，加上北美 CSP 持續擴大投資，正式形成供給與需求同步爆發的「Double Play」效應，根據 TrendForce 預估，全球 CPO／NPO 市場規模將於 2030 年突破 390 億美元，台灣具備矽光子、光通訊、先進封裝及高速交換器技術優勢的供應鏈，包括(2330-TW) 台積電，(3711-TW)日月光投控，(3081-TW)聯亞，(3363-TW)上詮，(3163-TW)波若威，(2345-TW)智邦，等業者可望優先受惠，隨著下半年 CPO 交換器開始放量出貨，相關概念股將逐步由題材面轉向基本面驅動，營收與獲利成長動能值得持續關注。
2026.8.3 股市期皇后領先預告 (3081-TW) 聯亞
(3081-TW) 聯亞，1790=>2160，領先預告後 +20%，
聯亞受惠於 800G／1.6T 矽光子光模組需求強勁、磷化銦 InP 基板供應改善及持續擴產，6 月營收達 4.21 億元，年增 128%、月增 4%，第二季營收達 12 億元，年增 121%、季增 35%，看好隨著資本支出擴大、新產能陸續開出及 SiPh 滲透率持續提升，下半年營運動能可望續強，第三季營收有望逐月攀升。公司近期同步擴大 InP 磊晶晶圓與 CW 雷射產能，進一步搶攻高速光通訊商機，在 AI 光通訊需求帶動下，中長期成長趨勢仍具吸引力。
2026.7.30 股市期皇后領先預告 (3008-TW) 大立光
(3008-TW) 大立光，3715=>4730，領先預告後 +27%，
輝達宣布共同封裝光學 CPO 正式邁入量產，帶動相關概念股走強，大立光憑藉光纖陣列 FA 技術布局受市場矚目，股價亮燈漲停，重返 4,300 元關卡，董事長林恩平表示，目前已取得一家量產型客戶，預計第三季底完成試量產線建置，最快 2027 年中進入量產，除 CPO 商機外，法人也看好 2027 年智慧型手機鏡頭規格升級將帶動潛望式鏡頭需求成長，搭配上半年每股盈餘 82.35 元，為未來營運增添新成長動能。
2026.7.29 股市期皇后領先預告 (8050-TW) 廣積
(8050-TW) 廣積，60.8=>64.9，亮燈漲停!
工業電腦廠廣積受惠客戶價格補貼認列效益，6 月營收衝上 9.56 億元，首度突破 9 億元大關，月增 67%、年增 144%，創下單月歷史新高；第二季營收 21.07 億元，季增 71%、年增 40%，同步改寫單季新高，法人表示，營收大幅成長主要反映記憶體、SSD 及 CPU 漲價的價差補貼，加上第三季 CPU 仍有漲價壓力，轉嫁能力佳，可望帶動營收逐季攀升，展望後市，廣積持續布局 AIoT、邊緣運算、智慧製造及 5G 應用，積極拓展智慧交通、醫療、能源管理與智慧城市等高成長市場，營運動能看俏。
2026.7.1 股市期皇后領先預告 (3605-TW) 宏致
(3605-TW) 宏致，85.6=>101.5，領先預告後 +18%，
連接元件廠宏致宣布，首批 ASIC 客戶高速傳輸線材已於 8 月正式出貨，成為首家以 MIT 全製程能力切入國際 ASIC 高速線供應鏈的台廠，宏致初期有望取得約三成供貨比重，並已獲客戶認證為高速線策略合作夥伴，未來供貨機種及滲透率可望逐步提升，相較過去以高速連接器為主，每顆單價僅約 2 至 3 美元，高速線材產品單價大幅提升，有助優化產品組合與獲利表現，隨著更多 ASIC 客戶陸續導入，高速線產品可望成為宏致明年 AI 業務最大成長動能，下半年營收成長速度亦有望進一步加快。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師