行政院長卓榮泰今 (24) 日親臨「高雄專區周年記者會」，並在金管會主委彭金隆及高雄市場陳其邁陪同下，逐一巡視銀行、證券、投信投顧及保險等四大金融產業共六大主題展區。專區成立一年以來，金融業展現強勁的創新動能，不僅陸續開展跨國資產管理、家族辦公室及境外資金回流等試辦業務，更帶動投信投顧整體資產管理規模衝上 22.96 兆元，展現台灣邁向「亞洲資產管理中心」的雄厚實力。
一、銀行業：深耕高資產客戶 打造一站式傳承與跨境資金樞紐銀行業於本次周年展中呈現三大靈魂工作坊，全方位鏈結全球台商與高端客群資產需求。
私人銀行工作坊 (台北富邦銀行) 方面，北富銀總處長吳薏菱指出，客戶審查 (KYC) 是風險控管的基礎。私銀工作坊借鏡瑞士、新加坡及香港等國際私銀中心經驗，建言建立一致性的財富來源 (SoW) 與資金來源 (SoF) 審查標準，以提升台灣市場透明度與國際信譽。同時，透過完善專業人才培育與認證，結合台灣長期深耕企業主客群的信任基礎，串聯跨境資金與企業資產，將台灣打造成為亞洲重要的資產管理樞紐。
家族辦公室工作坊 (中國信託銀行、信託公會) 部分，中信銀行資深副總兼私人銀行處處長楊子宏表示，面對台灣中小企業世代交替需求，中國信託攜手 18 家金融機構與信託公會成立「家族辦公室工作坊」，歷時一年建立完備服務體系。特別是推動「連續受益人信託(台灣傳承信託)」制度創新，協助企業主提早規劃資產傳承與股權安排，不僅讓權責清晰、照顧家族成員，更有助於企業永續經營與高階人才留台。
OBU 財富管理工作坊 (國泰世華銀行) 方面，國泰世華銀行副總經理李鼎倫說明，OBU 工作坊聚焦整合 OBU、OSU 及 OIU 三大服務，推動境外資產管理平台 (OAMU) 願景。第一階段優先優化 3O 單一入口與資料共享機制；第二階段則擴大跨業合作，串聯銀、證、保資產配置與家族辦公室規劃，達成「台灣人的錢由台灣金融機構管理」的目標，吸引海外資金與高端客群回流。
二、證券業：台股市值躍全球前五大 13 家大型券商進駐創新局證券商公會代表、群益金鼎證券執行副總裁洪欣如指出，在 AI 浪潮帶動下，國內企業獲利亮眼、外資持續淨匯入，推升台股總市值躍居全球前五大。國人複委託交易量於 2025 年突破 10 兆元，截至 2026 年 5 月底信託財產總額突破 3,014 億元，今年 1 至 5 月全體券商累計稅前淨利高達 1,309 億元，獲利續創佳績。
響應「亞洲資產管理中心」政策，已有 13 家大型證券商進駐高雄專區，針對「國際證券業務」、「高資產業務」與「跨境金融服務」三大領域進行試辦，提供未具證券投資信託基金性質之境外基金、信託質借及開放跨境推介等創新服務，全方位滿足高資產客戶需求。
三、投信投顧業：AUM 近 23 兆 高雄專區成人才與制度創新搖籃投信投顧公會理事長尤昭文表示，高雄地方資產管理專區已成為制度創新、業務試辦及人才培育的重要基地。截至 2026 年 6 月底，亞洲資產管理中心政策展現顯著成果，整體資產管理規模衝上 22 兆 9,600 億元；ETF 總規模突破 11 兆元；TISA 開戶數近 20 萬戶。
目前專區已有 9 家投信及 8 家投顧獲准銷售非證信基金境外基金，其中 7 家取得外部資產管理顧問 (EAM) 業務資格，累計投資金額突破 38 億元。
四、保險業：服務逾千件高端案件 資金深耕高雄重大市政建設壽險公會代表、台灣人壽副總經理許家綾指出，開放高資產業務一年來，已有 6 家壽險公司進駐高雄專區，並與逾 10 家銀行展開跨業合作。提供保費融資、資產配置與家族傳承等一站式服務，累計服務超過 1,000 件案件，帶動逾 200 億元業務規模，並培訓超過 3.8 萬人次專業人才。
除了金融服務，保險資金更積極投入地方重大建設，包括投資「AI 智能高效焚化爐 BOT 案」、「舊市議會都更案」、「亞洲新灣區特貿三都更案」及「凹子底大型複合開發案」等，同時透過產學合作培育在地財富管理人才，讓保險成為支持國家建設與守護家庭財富的重要力量。