當 AI 算力潮遇上低軌衛星加速商轉，一場引爆頻寬與太空寬頻的通訊革命已正式到來！雙引擎強力點火，推動硬體設備需求全面爆發，更讓網通與光通訊產業迎來史無前例的黃金盛世，吸引法人資金悄悄低檔卡位！
〈AI 帶動頻寬升級，交換器與光通訊衝鋒〉
AI 算力擴張使資料中心網路架構快速升級，推升相關供應鏈出貨動能，智邦 (2345-TW) 受惠客戶新一代 AI 加速器強勁出貨，6 月營收年增締造新猷，且更高階的 1.6T 交換器有望於下半年接棒出貨。光通訊方面，聯亞 (3081-TW) 矽光產品出貨量大增，帶動 6 月營收年增超過 120%，儘管市場對 CPO(共同封裝光學)時程遞延存有疑慮，但聯亞目前營收獲利結構主要來自光收發模組，受 CPO 遞延影響極為有限，且大廠如 Lumentum、Coherent 等也積極擴產以因應供給缺口。
〈低軌衛星需求穩健，網通大廠獲利躍升〉
在太空寬頻領域，低軌衛星與電信商的強勁動能成為網通廠重要支柱，啟碁 (6285-TW) 受惠 Service Provider 客戶拉貨，6 月營收年增 84% 創歷史新高，更上修全年營收展望至 1480 至 1500 億元。中磊 (5388-TW) 亦受惠電信與企業需求回溫，目前訂單滿載，6 月營收年增近 71% 創同期新高。此外，微波元件廠昇達科 (3491-TW) 雖短期因客戶產品改版而暫停出貨，但獲得補償費用確保獲利無虞，後續重啟拉貨動能依然穩健。
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〈雙利基點結構性成長，逢低卡位趨勢龍頭〉
網通與光通訊產業在「AI 基礎設施」與「太空寬頻」雙引擎驅動下，正處於長線結構性成長軌道，提供衛星間光學傳輸元件的萊德光電 - KY(7717-TW)不僅受惠衛星發射量增加，年底更將迎來智慧醫療照明產品的成長貢獻。考量指標廠智邦 (2345-TW)、啟碁(6285-TW)、中磊(5388-TW) 及聯亞 (3081-TW) 的營運展望皆高度樂觀，且訂單能見度極佳，投資人可鎖定具備高階交換器、矽光子與低軌衛星題材的產業龍頭，把握通訊基建升級的長線投資紅利。邀請投資人下載智霖老師的 APP 並鎖定直播，一起掌握產業最前線的產業脈動！
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧